【双碳经济】我跟碳达峰、碳中和有什么关系?丨吴晓波“遇见2021,周期之魅”年终秀碳中和板块

2022-01-08 15:26:28 编辑：双碳时间

在顺应中转型，在抵抗中成长。我们被周期驱赶和改变，同时在周期中发掘财富之泉。

今年年终秀的主题叫做“周期之魅”，有不少同学这两天问了我一个类似的问题：吴老师，在充满变化的2021年，你为什么不谈谈当下，而要谈周期呢？

我觉得每一个人的人生，一个国家的经济发展，都像是一场长途跋涉。如果我们到达一个平原，那是一片我们非常熟悉的区域，我们闲庭信步、摘花折柳，所有的预言、所有的理想都可能会自我实现。而我们进入一个未知的峡谷，对地形非常陌生，还遇到了非常恶劣的天气，刮风下雨，偶尔还能听到几声狼叫。这时候你该怎么办？你要做两件事。第一件事，抬头看，寻找那颗北极星，找到方向；第二件事，打开一张地图，搞清楚自己身处何处，前方有可能会遇见谁。2021年，我们的生活就像闯进了一个凶险的历史峡谷，我们目睹了很多陌生的场景，遭遇了很多刮风下雨的天气。我们也在想，有没有这样一张地图呢？如果有这样一张峡谷的地图，告诉我们出口在哪里，未来一年、两年、三年，我们该怎么行走，那该多好啊。有人说，吴老师，你有地图吗？卖给我一张。我想，如果有这张地图，它应该是由确定性和不确定性共同编织而成的。早在一百年前，大概1920年代，科学界曾经发生过一场非常重要的争论。19世纪到20世纪初，我们把它叫做“科学时代”，人类开始利用电，开始探寻宇宙的秘密、生物的科学。然后我们认为，客观世界的一切，都可以被各种公式所确定和理解。但是1927年，有一个26岁的物理学家，就是照片上的年轻人，叫海森堡，他第一次提出了“不确定性原理”。

他当年提出不确定性原理的时候，引起了巨大的反对浪潮。最大的反对者就是这个人，著名的物理学家爱因斯坦。宇宙运行难道还有什么不确定性吗，难道上帝会掷骰子吗？而海森堡的老师玻尔回应：你别去指挥上帝应该怎么做！也许就是从那个时候开始，我们意识到历史的周期和规律，既有其必然性，也有其偶然性和不确定性，就好像我们今天在一个历史的峡谷中走向未来一样。我们研究周期，既要研究它的确定性和可能性，又要警惕种种不确定性的发生。这是我们今天这场年终秀，用“周期”来进行思考的一个最重要的起点。我们今天就来研究一下我们头顶上的六片天——2021年，我们所经历的六个“周期之魅”。

周期六

新能源周期

我们来看第六个周期，新能源周期。这张PPT漂亮吧，我们今天的PPT很漂亮，几个做PPT的朋友们今天在后台，早上碰到他们时，眼睛像兔子一样红着，掌声感谢他们，但这也是我们今年年终秀最残酷的一张PPT。

在这张PPT中，我们看到了2021年几乎所有的商品价格都在上涨，大宗商品几乎涨疯了。我们看到煤涨了97%，纯碱涨了89%，锡涨了65%，铝涨了46%，原油涨了45%，不锈钢涨了44%，PVC涨了39%，玻璃涨了35%，镍涨了22%，铜涨了20%。我们企投会有一个同学，前两天在深圳机场碰到我，碰到我第一句话说：“吴老师，你的年终秀在线上举办了。”我说是的，受疫情的影响。这位同学姓杨，来自江苏的一家企业，他过去几年每年带着20多个高管来参加我们的年终秀。他说对不起，今年我只能在家里给你加油，看你的年终秀。他现在应该在工厂里看我的年终秀。我就问他，今年你们企业怎么样，他们家做储能的，储能做得好不好。他回答说新能源产业发展很快，生意很好，但是没有钱赚。为什么呢？储能电池里有一个原材料叫做碳酸锂，去年三季度碳酸锂的市场价格是1吨4万块钱，到了我跟他在深圳机场遇见时，4万块钱/吨涨到了28万/吨，涨了不是百分之几，是涨了6倍，利润都被这些上游的材料吃了。他还在做生意，他在深圳签了一个很大的数据中心订单，他说明年会好的，给他加油！除了这些，还有什么在涨价呢？蔬菜涨了30%，酱油涨了5%，盐涨了10%，醋涨了10%，味精涨了20%，接着彩电30%，冰箱15%，洗衣机12.5%，空调11%，扫地机器人30%。

那么漂亮的PPT，是最残酷的PPT。为什么？中国已经连续11年是全球第一制造业大国。去年以来，中国是全球疫情控制得最好的国家，全球中低端制造业产品需要中国大量供给，然而我们的很多原材料是需要进口的。中国今天消耗了全世界54%的煤炭、59%的铁矿石、16%的石油、33%的大豆，我们消耗着全世界那么多的能源。

所以，我们生产什么，什么便宜，我们买什么，什么贵。这个问题必须要解决。因为今天中国GDP占了全球17.4%，我们的碳排放量占到全球30.7%。所以要改变中国人卖什么、什么便宜，买什么、什么贵，有两个办法：一是提高我们的产品智能化能力、产品质量能力、品牌能力、核心技术能力。二是降低二次能源消耗。我们看到中央政府提出来，2030年要实现碳达峰，2060年要实现碳中和。为了达到这两个目标，对新能源每年的投入将占到GDP的3%，未来30年至少投入100万亿。

什么是100万亿，2020年中国的GDP就是100万亿，未来30年要进行大规模的投资。这几个数据，前面几个表格告诉我们什么呢，告诉我们中国的能源产业已经进入到了一个长达30年的新周期，所有在制造业领域中的企业都得问自己一个问题：我跟碳达峰、碳中和有什么关系？前两天去南京调研，碰到一个企业家朋友，差不多跟我同岁，叫做石俊峰，大学里学的是化学，毕业之后到南京一家汽车工厂当技术员，后来当上了这家汽车工厂研究所的所长。2001年他下海，两年后自己创业做了一家叫龙蟠科技的企业，做什么呢，做润滑油。润滑油这个行业中巨头环绕，壳牌、BP、中石化、中石油，这些企业不是大，是超大，是世界500强的前20位。我们这位石同学冲到那个行业里混，干了十多年，干到了民营企业润滑油市场占有率第一，挺厉害的，干到了第一。干到第一的时候，倒霉的事情就发生了，新能源汽车起来了。大家知道润滑油用在哪里？最主要是发动机里，消耗量最大的是汽车发动机油。

所以石俊峰说我就做到民营润滑油第一名时很成功了，突然发觉汽车发动机未来将会“不见了”，怎么办呢？他就决定，继续把自己的有机化工专业能力和新能源做个挂钩。六七年前，他们开始研究一个产品叫做磷酸铁锂，新能源电池中的正极材料。一个电池占到新能源汽车成本的40%，正极材料占到整个新能源车成本的17%—18%，占比特别高。在他研究磷酸铁锂的时候，中国和欧美的新能源汽车，电池的正极材料大部分用的是三元锂，很多人嘲笑他说：“兄弟，方向错了，都在做三元锂，你搞啥磷酸铁锂？”2020年，特斯拉宣布，它未来的电池将使用磷酸铁锂，然后石俊峰的春天就来了。我们在石俊峰这个案例中看到，所有的行业都可能出现这样的景象：人在半途时，突然这个行业消失了，突然你的技术优势被取代掉了。你怎么办？你需要寻找企业的第二增长曲线。而我们今天所讨论的这些新国货周期、产业智能周期、新能源周期，在这些周期里就埋伏着企业成长的第二和第三增长曲线。这六大周期，在2021年都处在一个发展的中间阶段，或者说一个转折时刻。我们看到互联网周期和房地产周期出现了它的转折时刻。新国货周期进入爆发的时刻，新能源周期才刚刚起步，产业智能周期中，中国已经成为全球最激进的一个试验场。

在座的同学，在看直播的同学，我们要问自己的问题是：我们跟这些周期有什么关系？去年以来的疫情，把很多产业周期节奏打乱了。在今天这样的环境下，我们仍然要思考：被打断的周期如何续上，在被打断之后，有没有可能产生新的周期迭变？我们每一个人都是周期的“奴隶”，同时我们也是周期的“主人”。我们被周期驱赶和改变，同时我们在周期中发掘财富之泉。所以我们必须要在顺应中转型，在抵抗中成长。2022年，让我们一起创造面向未来的、迷人的“周期之魅”。