电力革命—《2030 年前碳达峰行动方案》

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10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，按照《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》要求，对2030年前实现碳达峰目标，推进碳达峰工作作出了总体部署。总体来看，《方案》是我国积极为践行“双碳”承诺，展现大国责任担当而进行的科学全面的部署，对于贯彻落实新发展理念，加快生态文明建设、促进经济高质量发展、推动构建人类命运共同体具有十分重要的意义。国家发改委负责人表示《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》是党中央对碳达峰碳中和工作进行的系统谋划和总体部署，覆盖碳达峰、碳中和两个阶段，是管总管长远的顶层设计，是“1+N”中的“1”。而《2030年前碳达峰行动方案》是“N”中为首的政策文件，有关部门和单位将根据方案部署制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案。除此之外，“N”还包括科技支撑、碳汇能力、统计核算、督察考核等支撑措施和财政、金融、价格等保障政策。这一系列文件将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和“1+N”政策体系.

明确总量目标，实现双碳分三个阶段。阶段一，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升，为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。阶段二，到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。阶段三，到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现，生态文明建设取得丰硕成果，开创人与自然和谐共生新境界。

根据《方案》所确定的目标和主要任务，2030年前，预计能源相关行业将受到较大影响，行业格局调整。一方面，光伏风电有望成为电力行业主导能源，带动产业链需求提升。另一方面，交通领域降碳目标带动新能源整车产业链提升。

能源转型目标主导可再生能源发电，拉动光伏、风电设备需求，行业增长空间巨大。根据《方案》，到2030年，光伏、风电发电总装机容量达到12亿千瓦以上。目前我国非化石能源发电装机总容量占发电装机总容量45.5%左右，其中光伏、风电总装机容量达5.6亿千瓦，按照2030年目标，光伏、风电总装机容量在未来10年还将增长一倍，并成为电力行业主导能源。因此在大力发展光伏、风电的背景下，光伏、风电设备需求将大幅提升，拉动通用设备制造、电气机械制造。

新型电力系统建设对储能提出更高要求，电网、电池等储能设备需求拉升。《方案》要求，要构建与新能源电力占比逐渐提高相适应的新型电力系统，推动新型电力资源优化配置。由于光伏、风电供给波动大，随着新能源占比逐渐提高，对储能设备的需求也将同步提升，“新能源+储能”成为新型电力系统的重中之重。按照《方案》，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到1.2亿千瓦左右，省级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。因此，在“新能源+储能”模式下，电网、电池等储能设备需求将明显拉升。

交通领域降碳目标带动新能源整车需求提升，并向整车产业链延伸，带动非新能源汽车零部件企业转型。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达40%，营运交通工具碳排放强度下降9.5%。按此目标，新能源整车需求将大幅增加，并拉动汽车产业链中零部件、芯片、电池等环节。同时，由于非新能源整车市场受到压缩，还会带动非新能源汽车零部件企业向新能源领域转型。

受电网、新能源汽车拉动，配套计算机软件行业、半导体行业提升。新型复杂大电网构建需要配套技术支持，《方案》明确提出加快先进实用技术研发和推广应用以促进绿色低碳科技创新行动，计算机软件是新型复杂大电网运行和控制的重要技术保障，预计随着新型电网构建，配套软件需求也将同步拉升。此外，受新能源整车需求提高的影响，配套汽车软件、汽车半导体芯片需求也将提升。