100亿零碳基金来了！｜碳金融

1月24日，IDG资本联合基金战略投资者香港中华煤气有限公司联合宣布成立国内首支零碳技术投资基金（以下简称“零碳基金”）或“基金”），总规模100亿元。首期募资规模为50亿元。

基金以“科技投资+场景赋能”为主题，重点投资太阳能、风能、动力电池、储能、智能电网、氢能、碳交易与管理等零碳技术相关的创新领域.

零碳基金将在常州启动，并得到常州、武进区两级引导基金的大力支持。常州拥有坚实的清洁能源产业基础。该基金将与常州深入协调，为被投企业提供地方政府支持，共同推动常州产业发展和零碳进程。

同时，双方宣布将在零碳技术领域形成全面战略合作伙伴关系，共同继续探索创新的零碳技术和解决方案。

国内首支以“科技投资+场景赋能”为主题的零碳科技基金

本次零碳基金是国内首支以“科技投资+场景赋能”为主题的零碳科技基金。将推动优秀被投企业通过实际场景应用实现能源创新技术和产品的快速迭代，促进节能减排。减少排放，为实现国家双碳目标贡献力量。

本次零碳基金的特点在于，不仅将为零碳技术领域的创新创业企业提供资金支持，还将开拓中国燃气、港中智能的丰富应用场景，加速对被投资公司的产品和技术的投资。应用场景的落地实践，充分发挥IDG资本和中国燃气各自的优势。

基金将深入洞察能源转型过程中的技术变革，寻找并长期支持致力于解决碳中和领域技术难点和瓶颈的优秀团队，构建零碳领域的技术生态系统，系统推进“可再生能源”、“能源应用电气化”和“电力系统智能化”的大发展。作为行业领先的能源公司，中国燃气和香港智能拥有丰富的能源应用场景，将全面打开场景窗口，为被投企业的技术和产品提供落地场景，加速产品迭代和被投资企业的业务发展。

IDG资本合伙人方军表示：“我们深知，能源领域创新技术和产品的开发只有在场景应用的不断反馈下才能更快完成。在‘双碳’目标下，中国燃气& 中港智慧能源长期持续布局丰富的能源应用场景，将有效带动基金投资的科技公司不断进入市场，实现快速发展。IDG资本作为最早的投资机构之一在中国启动新能源投资，将立足于自身在清洁能源领域的投资经验，投资后的能源上下游产业链，结合中国燃气丰富的能源应用场景，支持和赋能具有关键技术优势和规模化制造优势的企业发展，共同推动推动早日实现碳中和。

中国燃气首席投资总裁陈应龙表示：“按照国家3060双碳战略，中国燃气坚持长期投资战略，围绕零碳技术大方向开展一系列战略我们不仅投资创新科技项目，不断完善商业生态系统和产业价值链，与其他投资机构最大的不同在于，可以为投资能源科技创新的企业提供丰富的应用场景。旗下香港中智能源不仅在内地拥有304个城市管道燃气项目，服务超过4000万户家庭用户和40万工商业用户，5年前还正式启动了综合性智慧能源项目。在全国21个省、自治区、直辖市部署118个智慧能源项目国家，包括 33 个零碳智慧园区。项目，并将综合能源解决方案、脱碳和数字化作为未来三大业务方向。 IDG资本拥有卓越的新能源技术投资能力和业绩记录，20多年来持续布局新能源产业。中国燃气希望投资IDG资本零碳基金，发挥双方各自优势，进一步完善自身能源科技创新生态，加快优秀技术和产品在能源领域的应用，提升资产管理效率，致力于为客户提供经济、高效、低碳的综合能源解决方案，加速城市能源消费的零碳发展。”

中国燃气成立于 1862 年，是香港第一家公用事业公司，也是香港最大的能源供应商之一。其企业管理和运营已达到世界一流水平。香港中国智慧能源是中国燃气集团旗下的上市公司。业务范围包括城市燃气、可再生能源等业务。着力打造绿色能源全产业链，实现传统能源与可再生能源优势互补。

自1994年以来，中国燃气在内地的投资业务涵盖天然气上、中、下游项目、水务及环保项目、可再生能源项目、延伸业务、新兴环保能源、电信及设备工程等。目前，中国燃气在内地共开发项目451个。随着多元化业务的不断拓展，中国燃气正逐步从在香港经营单一业务的本地公司发展成为以环保和能源行业为主导的全国性大型跨行业企业。

IDG资本在清洁能源领域投资20余年。经历了从传统化石能源时代向新能源时代的全面转型过程。

20年来，IDG资本聚焦“可再生能源”、“终端能源应用电驱动”、“电力系统智能化”，深耕光伏、动力电池、电动汽车、氢能能源、储能、智能电网等细分行业投资，配套天奈科技、爱旭太阳能、GS-Solar、高晶太阳能、正安能源、九丰能源、孙旺达、蜂巢能源、蔚蓝新能源、小鹏汽车、蔚来汽车小牛创新能源、小牛电气、重塑科技、氢能新能源、杰氢科技、EnerVenue、奇点能源、Hyperstron、星星充电等一大批能源科技创新企业的快速成长，不仅推动了我国清洁能源的发展。国家公司的快速发展，助力企业全球发展，将中国制造的低成本清洁能源带到世界各地。

能源系统是一个复杂的系统，由碳中和驱动的能源转型是一个大规模的需求替代过程。 IDG资本坚信，技术是解决能源可持续发展和低碳绿色发展的必由之路。我们将持续关注创新技术及其带来的规模化制造机会，以及终端能源应用的落地场景，以产业化思维捕捉先进技术驱动的全产业链转型。舞台企业定制专属扶持方案，提升资金配置效率。

2022年，我们将继续关注太阳能、风能、动力电池、储能等成熟快速发展的产业，支持新型电池技术、氢能技术、智能技术等零碳技术这需要快速的技术突破。能源终端场景转化为被投企业的训练场，助力企业快速迭代。

具体来说，零碳基金的特点是，不仅将为零碳技术领域的创新创业企业提供资金支持，还开辟了中国燃气、港华智慧能源的丰富应用场景。 ，加快被投资企业的产品和发展。技术在应用场景中的落地实践，充分发挥IDG资本和中国燃气各自的优势。

碳基金概念及成立碳基金

1. 什么是碳基金？

Fund，英文是fund，广义上是指为某种目的而设立的一定数额的基金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金、各类基金会基金等。从会计的角度来看，基金是一个狭义的概念，是指有特定用途和用途的资金。我们所说的基金主要是指证券投资基金。

碳基金的设立目的类似于绿色债券、信托等金融产品。他们都是为了筹集一定的资金来支持低碳节能产业的发展，减少二氧化碳排放，实现碳中和目标。基金的设立不同于债券和信托。通过了解不同的基金结构，让我们来看看基金是如何运作的。

1、组织形式的差异：契约型基金、有限合伙型基金

(1) 合约基金

合同基金又称单位信托基金，是指专业投资机构（银行和企业）共同投资组建的基金管理公司。基金管理公司作为委托人，通过与受托人签订《信托合同》，出具收益凭证、《基金单位持证》，向社会募集闲置资金。合同基金是由基金投资人、基金管理人、基金托管人之间签订的基金合同设立的。基金投资人的权利主要体现在基金合同条款上，而基金合同条款的主要方面通常由基金法确定。规格。合同基金与信托一样，法律法规基础比较完善，主要受《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人及基金登记办法》等法律法规的约束。归档。其产品结构与信托一样，实行委托人、受托人、托管人的分离。

(2) 有限合伙基金

有限合伙由普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）组成。基金投资人作为有限合伙人（LP）参与投资，并在认缴的出资限额内对基金承担有限责任。普通合伙人（GP）通常是基金经理，有时会同时委托外人管理基金。在实践中，通常私募基金管理人与普通合伙人为统一主体（私募管理公司），普通合伙人（GP）对基金负责。无限连带责任。有限合伙通常有固定的期限。期满后，除非所有投资者一致同意延长期限，否则合伙企业必须清算并将利润分配给投资者。有限合伙人将资金交给普通合伙人后，除合同约定的条件外，不得干预普通合伙人的行为。普通合伙人对基金的投资和运营负全责。有限合伙基金不是独立纳税人。需要向合伙人渗透，合伙人单独缴纳所得税，避免双重征税问题。是目前市场上主流的运营模式。

此外，《合伙企业法》第三条规定，“国有独资公司、国有企业、上市公司、公益事业机构、社会团体不得成为普通合伙人”。但是，作为有限合伙人的主体范围比较广。只要您有资格成为合格的投资者。

2. 设立的碳基金

中国设立的碳基金种类繁多，投资也很广泛。以下是一些碳基金的例子供您参考。

1. 中国绿色碳基金

该基金的发起人包括国家林业局、中国石油天然气集团公司、中国绿色基金会、嘉汉林业（中国）投资有限公司等。该基金是用于支持中国的专业造林减排基金应对气候变化和促进可持续发展。前期募集资金3亿元，由中国石油天然气集团公司捐赠，开展植树造林、森林经营、能源林基地建设等活动，以固定大气中的二氧化碳。

2.武汉“碳中和新能源基金”

该基金由武汉知识产权交易所牵头，湖北汇智知识产权产业基金管理有限公司为管理人，与国电投资集团、盛隆电气、正邦集团共同设立。募集规模100亿元，首期募集20亿元，重点关注绿色低碳先进技术产业化项目，用于节能减排设施设备的建设与配置在企业方面，如农场沼气设施建设、节能减排技术创新等。投资。

3、宝武碳中和股权投资基金

该基金由中国宝武钢铁集团有限公司、国家绿色发展基金有限公司、中国太平洋保险（集团）有限公司、建银金融资产投资有限公司共同发起设立宝武碳中和股权投资基金。基金总规模500亿元，一期100亿元。投资方向主要围绕清洁能源、绿色科技、环保、污染防治等方向，深挖风能、光能等清洁能源开发区和投资市场的优质碳中和产业项目。

4. 远景红杉碳中和基金

3月29日，远景科技集团与红杉中国宣布将共同设立碳中和科技基金。基金成立后总规模为100亿元人民币。

据了解，该基金主要投资领域为全球碳中和领域的领先科技公司，以实现构建零碳产业新体系。该基金也是国内首个由绿色科技公司和风险投资机构设立的百亿规模的碳中和科技基金。积极与企业和政府合作，打造碳中和的科技创新生态系统。

（环境生态网）

Responsible editor: Fan Wenjia