碳中和概念股大反弹，这些龙头还能继续“各领风骚”吗？

Author: Yang Lei, Editor: Xiaoshimei

1月26日，风电设备板块表现强劲，12家公司盘中涨幅超过5%。锂矿股、光伏股亦有表现，赣锋锂业(002460)连续四日上涨。

政策利好和相关公司业绩超预期提振市场信心，最终刺激碳中和股反弹。

1月25日晚，高级别会议提到“积极有序发展光能、硅能、氢能和可再生能源”。早在2020年底，中国就宣布，到2030年，非化石能源占一次能源消费比重达到25%，其中风电和太阳能发电装机总量将超过12亿千瓦。

在“碳中和”的背景下，光伏、风电、新能源汽车产业链的景气度保持在较高水平。

据了解，光伏产业最看好的板块是储能，被认为是未来新型电力系统的核心资产。据该机构预测，到2025年，全球新能源储能有望达到172GWh，增长空间达10倍以上。

储能领域的代表公司有宁德时代（300750）和阳光电源（300274）。宁德时代储能电池销量全国第一，阳光电源储能系统装机量全国第一。

风电行业最有前途的部分是海上风电。 2021年陆上风电装机容量3067万千瓦，下降50%以上。相反，海上风电新增装机容量1690万千瓦，同比增长450%以上。

据媒体报道，广东、浙江、福建等沿海省份已发布“十四五”期间海上风电装机计划，新增装机容量超过34GW，表明政策正在大力支持发展海上风电产业。此外，受益于大型风机的趋势，未来海上风电成本可能下降，将进一步推动海上装机容量的增长。

海上风电的上游由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承和塔架组成。代表企业有中材科技、大连重工等。中游是风机整体组装，代表企业有金风科技、上海电气、明阳智能等；下游是海上风电的运维，有中国三峡等代表企业。

明阳智能（601615）是海上风电领域的佼佼者。去年中标5561.3MW，位居行业前三。最新业绩预告显示，公司2021年全年净利润为29亿元-32亿元，同比增长111.05%-132.88%，业绩超出机构预期。

目前，新能源汽车产业链中最热门的环节之一是锂矿。

2021年，国内电池级碳酸锂市场价格将从5.3万元/吨飙升至30万元/吨，年内涨幅超过5倍。电池级碳酸锂的重要性在于它是新能源汽车动力电池的核心原材料。

锂价暴涨的原因是供不应求。需求方面，预计到2025年全球锂需求量将超过100万吨。供应方面，国内锂资源相对贫乏，锂资源储量占全球总资源储量不足8% .

锂矿行业的代表公司是赣锋锂业。最新业绩预告显示，公司2021年全年利润为48亿元至55亿元，同比增长368.45%至436.76%，业绩超出市场预期。

目前，赣锋锂业正在延伸产业链。上游，截至去年底，公司电池级氢氧化锂产能达到8.1万吨/年，电池级碳酸锂产能达到4.3万吨/年。下游方面，正积极布局电池业务。例如，今年1月，江西赣锋锂电二期年产10GWH锂电池新项目投产。