盘点A股2021③丨从碳中和到元宇宙，热门概念不断轮换，哪个才是最强风口?

　　 Cover Journalist Xiong Yingying

2021年中国资本市场的“热点”，从年初进入大家视野的碳中和，到整个夏季盐湖提锂的火爆，再到元界引发的虚拟世界想象，讨论一直持续到年底。回顾今年A股市场的热门概念，哪个赛道最强？

双碳全年运行，驱动多个细分赛道

找一个全年流行的主题，“双碳”应该是我的本分。随着3月份全国两会的召开，碳中和成为热门话题，A股市场也在动。

同花顺iFind显示，截至12月27日收盘，碳中和指数年初至今累计上涨52.11%，相关概念股116只，年内涨幅超过60%。其中，南方电网年内涨幅超过327%。

南方电网成立于2010年，主要从事节能服务，为客户提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运维等一站式综合节能服务，为客户的能源使用提供保障。公司于今年1月19日登陆深交所，发行价仅为每股1.4元。上市后连续上调13只单字涨停板，成为2021年第一只十倍牛股。

虽然此前在互动平台对投资者的回应中，南网能源表示未参与国家或地区碳交易，但公司在风电、光伏等绿色能源领域有布局，包括参股三个风电企业。发电方面，截至2021年6月底，其分布式光伏及农业配套项目的营业收入约占总营业收入的40%-45%。

围绕双碳目标和绿色发展时代主题，今年新能源汽车、风电、储能、光伏、氢能等子行业纷纷崛起。据记者统计，截至目前，全年新能源汽车指数上涨42.68%，风电指数上涨54.98%，储能指数上涨82.23%。

盐湖提锂龙头股价与业绩

今年5月，《建设世界一流盐湖产业基地行动计划》初稿出炉，“盐湖提锂”概念迅速接盘，成为A股最热主题.截至27日收盘，盐湖提锂概念指数累计上涨67.97%。藏戈矿业、西藏矿业、盐湖股份、九武高科等11只个股年内涨幅翻番，只有塞伯坦在年内下跌。

事实上，盐湖提锂概念的爆发，主要得益于2021年新能源汽车市场的高景气度，产销量持续实现快速增长，从而带动市场对锂资源的需求.不少上市公司受此推动实现反击，盐湖股份就是其中之一。

盐湖有限公司主要从事钾肥、锂盐的研发、生产和销售，拥有“钾肥之王”的称号。但因多元化扩张发展表现不佳，公司2017年至2019年连续三年巨亏逾500亿元，并于去年5月22日被暂停上市。暂停上市期间，受益于新能源汽车的快速发展和氯化钾、碳酸锂产品价格的上涨，公司业绩逐步好转，2020年成功扭亏为盈。

8月10日，盐湖城股票复牌，首日涨幅超过388%。总市值从复牌前的480亿元飙升至2018亿元。截至三季度末，公司实现归属于上市公司股东的净利润37.15亿元，同比增长75.41%。

从游戏火到媒体领域的元宇宙

进入第四季度，元宇宙诞生，瞬间抢走了整个市场的风头，炒作热潮一直持续到年底。

9月6日，中青宝发布推文，宣布将推出元宇宙游戏《酿酒大师》。随后，公司股价连续两天涨停，带动宝通科技等多只股票大涨。之后，多家企业宣布布局元宇宙，在获得一波市场热潮的同时，也受到监管部门的关注。

10月28日，扎克伯格宣布将Facebook更名为Meta，并表示未来将专注于元宇宙业务，在业界引起轰动，也让已经降温的元宇宙概念再次升温。 .此后，元宇宙的概念股不断扩大。不仅有歌尔等VR\AR设备供应商，还有中青宝等内容供应商。一些主营业务与元宇宙无关的公司，因为Sun的公司涉及AR。该业务也成为元宇宙概念股。

进入12月，元宇宙的主角已经从游戏转向了媒体领域。轩雅国际、湖北广电、新华网、丰尚文化、奥拓电子等均连续涨停，其中轩雅国际半个月涨幅超过170%。截至目前，A股元宇宙概念指数年内涨幅超过68%，相关概念股多达86只。

2022年投资热潮在哪里？

2021年末，这些超级网点会继续还是迅速降温？明年哪些赛道很有前途？近日，多家券商也发布了2022年的投资策略。

华西证券策略报告称，预计2022年A股市场将上演“优质发展牛”，选择优质赛道将成为重中之重。新能源、智能电动汽车、半导体、军工、高端/亚高端白酒、创新药六大精品赛道成为配置方向。报告指出，今年1-10月，新能源汽车普及率为12.1%。从以往新兴产业的发展来看，渗透率超过10%后，行业增长趋势趋于加速。动力电池及上游原材料、新能源汽车、充电桩、无人驾驶、汽车零部件等领域将继续高景气度。

国金证券认为，2022年全年A股市场可能呈现“N”型走势，成长股和小盘股相对占优。产业配置聚焦四个方向：双碳目标下，能源转型持续加速，风电、光伏等可再生能源产业链继续高增长更有把握；其次是电动和智能汽车产业链，以及电动和智能汽车产业链；此外，近年来，国产创新药加速崛起，创新药产业链不断拓宽。

展望2022年，浙商证券提出关注科创板、通胀链、稳增长链三大配置线索。重视以科创板为代表的新网点，产业重视半导体（模拟设计、材料）、国防装备（机械厂、航空发动机）、消费电子（汽车电子、元宇宙）。